美国东部时间12月9日,广告巨头宏盟集团(Omnicom)和埃培智(IPG)宣布,其董事会已经一致批准最终协议,宏盟将以股票换股票的方式收购埃培智。新组建的公司依然会叫做宏盟。
根据协议条款,埃培智股东每持有一股埃培智的普通股将获得0.344股宏盟的股票。交易完成后,宏盟股东将拥有合并后公司60.6%的股份,埃培智股东将拥有39.4%的股份(按完全稀释)。该交易预计将产生7.5亿美元的年度成本协同效应。该交易预计将于2025年下半年完成。
根据行业媒体Campaign的报道,2023年,宏盟和埃培智两个集团的总收入为256亿美元,其中57%来自美国,43%来自世界其他地区。合并后的公司股票市值预计将超过300亿美元。在交易之前,宏盟的估值为200亿美元,埃培智的估值为110亿美元。不过宏盟支付的确切金额还不清楚。
而根据此前《华尔街日报》的报道,不包括债务在内,这笔交易对埃培智的估值在130亿至140亿美元之间。
这也意味着,如果此次合并顺利完成,合并后的新宏盟集团将超过WPP、阳狮等广告巨头,成为全球广告行业的新老大。
促成这次交易的宏盟CEO John Wren仍将担任新宏盟的首席执行官,埃培智CEO Philippe Krakowsky和宏盟首席运营官Daryl Simm将担任宏盟联席总裁兼首席运营官。Philippe Krakowsky还将在合并后担任整合委员会的联合主席。包括Philippe Krakowsky 在内的埃培智董事会的3名现任成员将加入宏盟董事会。
作为全球性的广告传播集团,宏盟和埃培智此前都拥有庞大的广告、营销和公关代理机构,前者旗下有BBDO、DDB、TBWA \Chiat\Day、凯旋公关等机构,后者旗下则包括麦肯、FCB和Mediabrands等机构。
新宏盟集团将拥有超过10万名专家从业人员。该公司将提供涵盖媒介、精准营销、CRM、数据、数字商务、广告、医疗保健、公共关系和品牌推广的端到端服务。
值得注意的是,两大集团合并后很大的重迭部分在于创意机构,于是外界普遍猜测称,此举会带来机构精简和裁员。
行业媒体Adweek报道称,在关于合并的电话会议中,John Wren表示,直到交易获批,才能采取重大的成本节约措施。而一旦合并成功,成本节约措施实施的初期将产生4.5亿美元的一次性费用,这些措施包括精简两家机构的流程、共享办公空间、整合外包和自动化能力,以及砍掉第三方供应商。
John Wren和Philippe Krakowsky都没有直接使用“裁员”这个词,但John Wren表示,两家公司已经在精简各自的后台职能方面取得了“很大进展”,并“采取了削减成本的措施”。
从整个行业来看,近年来全球广告营销行业的一个趋势就是合并潮,而今年以来频频有大公司合并事件,背后的驱动在于整合精简,以提升整体的竞争力。
譬如在今年1月,WPP宣布将旗下两家最大的传播咨询机构伟达公关(Hill & Knowlton)和博雅公关(BCW, Burson Cohn & Wolfe)合并为Burson集团。两家公司合并后或将成为全球收入最高的公关公司。
以及在今年8月,戛纳国际创意节的母公司艾盛集团(Ascential)宣布将收购艾菲奖的主办方艾菲(Effie)品牌。
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